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Qu’entend-on par système de gestion de pratique ? Quelle est la différence avec les modules de type PSA (Professional Services Automation ou Automatisation des services professionnels) ? Quels sont les exemples les plus répandus ?
Qu’est-ce que le PSA ?
L’acronyme PSA signifie Professional Services Automation ou Automatisation des services professionnels.
En général, il fait référence aux technologies numériques permettant à différents groupes de professionnels de réaliser leurs services avec efficacité.
Il peut aussi représenter un groupe de fonctions requises pour supporter la réalisation des services professionnels, au même titre que le sont l’automatisation de la force de vente ou le marketing automatisé.
Système intégré et PSA
Certains systèmes intégrés de type généraliste (ERP) se positionnent comme spécialistes du PSA pour indiquer qu’ils ont les fonctions requises pour supporter les bureaux de professionnels.
Par exemple, le produit Oracle Netsuite s’affiche ainsi via son module SuiteProjects.
Logiciels spécialisés PSA
Il y a plusieurs éditeurs qui ont développé des solutions spécialisées pour les services professionnels.
Voici quelques exemples de modules PSA :
Quelles sont les principales fonctionnalités d’un module PSA ?
Il est généralement convenu que les principales fonctions devant être supportées dans un logiciel pour être considéré un PSA sont :
- Feuilles de temps
- Comptes de dépenses
- Budgétisation des projets
- Allocation ou assignation du travail
- Gestion de projets
- Facturation
- Rapports
- Tableaux de bord
Et le système de gestion de pratique, lui ?
Le système de gestion de pratique est en quelque sorte un PSA « boosté » aux stéroïdes car il supporte des fonctions supplémentaires qui vont permettre de supporter pleinement la pratique professionnelle d’un secteur donné (par exemples, les avocat(e)s, les comptables, les notaires, les ingénieurs, etc.).
Les principales fonctions qu’on y retrouvera sont :
| Fonction | Description |
|---|---|
| Flux de travail | Capacité à gérer et exécuter des flux de travail adaptés à la pratique professionnelle. Création de tâches, assignation de tâches à différentes parties, exécution du processus. |
| Portail client | Portail web libre-service pouvant être utilisé par les clients pour consulter de l’information ou réaliser des transactions. |
| Gestion de documents | Gestion de différents documents (fichiers, médias, etc.). Intégration à des suites de bureautique (ex : MS 365). Intégration à des voûtes documentaires (ex : MS Sharepoint, MS OneDrive, Google Drive). |
| Collaboration | Capacité à communiquer avec collègues de travail sur un dossier. Capacité à échanger et communiquer avec parties externes (clients, fournisseurs, tierces-parties). |
| CRM | Gestion des comptes et contacts. Suivi du pipeline des opportunités de ventes. Gestion des prospects (pistes de ventes). |
Quelques exemples de systèmes de gestion de pratique
Enfin, voici quelques exemples de systèmes de gestion de pratique (ou Practice Management System) selon la discipline.
- Avocat(e)s :
- Baromaitre
- Kleos, par Wolkers Kluwer.
- JurisConcept
- Notabene Legal
- Comptables :
- Canopy
- CCH iFirm par Wolkers Kluwer
- FinancialCents
- Karbon
- OfficeTools par Caret
- Onvio par Thomson Reuters
- Construction :
- Dentistes :
- Ingénieur(e)s :
- Notaires :
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Références
Les références suivantes ont été particulièrement utiles dans le travail de préparation qui a précédé la rédaction de cet article.
